国务院近日决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

  7月30日，海关总署有关负责人出席国新办举行的“推动高水平发展”系列主题新闻发布会。会上公布的最新多个方面数据显示，我国跨境电子商务2023年进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。

  据海关总署数据，上半年跨境电子商务跑出“加速度”，进出口增速较同期我国货物贸易进出口增速快了4.4个百分点。同时，跨境电子商务进出口额占比略有扩大。以人民币计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值为21.17万亿元，以此计算，上半年跨境电子商务进出口占全国货物贸易进出口总值的比重为5.76%，较2023年提升了0.06个百分点。

  7月30日，上海市人民政府办公厅正式对外发布《关于逐步推动上海创业投资高水平发展的若干意见》（以下称《若干意见》），从加快上海创业投资行业发展、发挥各类政府投资基金的引导带动作用等方面推出19条措施，有序吸引有条件的社会资本进入创业投资领域，逐步形成具有世界竞争力的创业投资集聚发展新高地。

  根据《若干意见》，上海将进一步加快创业投资行业的发展，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等重点产业支持力度；加快元宇宙、绿色低碳、数字化的经济、智能终端等新赛道和未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等未来产业布局等。

  7月30日晚间，工业富联(601138)公告，拟以自有资金不超过40.33元/股进行回购，回购金额不低于2亿元（含），不超过3亿元（含），回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

  公告称，在回购股份价格不超过40.33元/股的条件下，若按照回购资金总额上限测算，预计可回购数量约为743.86万股，约占公司目前总股本的0.04%；若按照回购资金总额下限测算，预计可回购数量约为495.91万股，约占公司目前总股本的0.02%。

  聚灿光电(300708)7月30日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为13.34亿元，同比增长11.24%；归母净利润1.13亿元，同比增长351.03%；基本每股盈利0.17元。第二季度公司实现营业收入7.33亿元，创历史上最新的记录。报告期内，市场终端需求回暖迹象显现，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺，公司产能利用率、产销率保持一贯高位，销售规模创历史上最新的记录，量价齐升带动营业收入持续稳定增长。

  中百集团(000759)7月30日晚间公告，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（简称“武商联”）计划自增持计划公告披露日起6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，且不超过2%。

  北巴传媒：全资子公司天交公司营业范围包括汽车拆解业务 其营收占公司营收比例较小

  北巴传媒(600386)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司之全资子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司（简称“天交公司”）的经营范围有汽车拆解业务。天交公司2023年度营业收入4152.1万元，占公司合并口径营业收入的0.86%，其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

  航天晨光(600501)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

  交运股份(600676)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司全资子公司上海市汽车修理有限公司的子公司上海交运巴士拆车有限公司（简称“巴士拆车”）的营业范围包括汽车拆解业务。巴士拆车2023年营业收入（合并）5453.31万元，占公司营业收入的1.05%，其业务营收占比较小。目前巴士拆车经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

  中国西电(601179)7月30日晚间公告，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）中标公告”。公司下属6家子公司为相关中标人，中标换流变压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为18.34亿元。

  *ST科新(600234)7月30日晚间公告，7月29日，公司控制股权的人科新控股的股东科新实业与连宗盛签署《股权转让协议》，科新实业将其持有的科新控股99%的股权转让给连宗盛。7月30日，上述股权转让相关的工商变更手续已办理完成。本次转让后，连宗盛通过科新控股间接持有上市公司22.88%的股份，通过派德高盛间接持有上市公司10.35%股份，合计间接持有33.23%股份。公司实际控制人由黄绍嘉变更为连宗盛。

  恒通股份(603223)7月30日晚间公告，公司控制股权的人南山集团计划以8.72元/股的价格进行部分要约收购，拟收购3570.94万股，占总股本的5%。本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份52.72%的股权。此次收购旨在提升持股票比例，提振投资者信心，不以终止恒通股份上市地位为目的。

  ST高鸿(000851)7月30日晚间公告，公司于7月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息公开披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律和法规，中国证监会决定对公司立案。

  策略：短期市场赚钱效应收缩，红利板块也出现了结构性调整，伴随权重股补跌情绪进一步探底。随着政策加码迹象显露，下半年关注政策落地带来的名义经济好转，以及对此带来的基本面预期的修复。立足安全与发展，短期尺度是安全边际与业绩，重视低价、超跌、绩优逻辑。8月中报进入密集披露期，预计A股业绩继续磨底，从工业公司利润前瞻来看第二季度电力、资源品、精密制造、装备制造可能相对占优。结合中报业绩披露情况去看，电子、公用事业、汽车、美容护理预喜率相对更高。中长期尺度是国家安全与发展，如果风险偏好回暖应重视创新质生产力的结构性机会，坚守“中特估”+“科特估”。

  医药：三条路径打开特色原料药长期成长空间。1）“原料药+制剂”一体化巩固制造优势，制剂出口加速+集采放量打开成长空间；2）优异M端能力带来业绩弹性，CDMO业务步入产能释放周期；3）基于创新技术平台的高稀缺性、高壁垒业务有望打破周期属性，长期成长确定性高。

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